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L'entreprise brésilienne Consist a récemment trouvé un partenaire clé dans Flanksl'orchestrateur de données financières pour les family offices, les conseillers financiers et les institutions financières. Cette collaboration permettra à Consist de tirer le meilleur parti de Flanks en lui offrant une vue complète, globale et actualisée du patrimoine de ses clients.
Consist est un bureau multi-familial indépendant basé à São Paulo, au Brésil. La société opère avec une plateforme d'investissement ouverte avec des investissements on et offshore. Elle traite actuellement des portefeuilles de familles et d'individus.
Jusqu'à ce jour, l'entreprise brésilienne s'est efforcée d'avoir une vue globale complète et actualisée des produits financiers de ses clients. C'est pourquoi l'équipe a accepté que Flanks l'aide à optimiser son processus d'agrégation.
C'était passionnant pour nous de pouvoir améliorer l'expérience de nos clients. Flanks nous a permis de résoudre un vieux problème que nous avions, l'accès et la normalisation des informations de plusieurs dépositaires.
Renato Riga Ferreira, associé chez Consist Multi-Family Office
Grâce à Flanks, Consist pourra agréger quotidiennement les positions et les opérations des investissements de ses clients à partir de n'importe quelle entité dépositaire avec un format unique et standardisé.
Le voyage de l'Open Banking a récemment commencé au Brésil, et jusqu'à présent, les avancées du pays en la matière ont été remarquables. Cependant, il est important de noter que, bien que la réglementation de l'Open Finance progresse, les API ouvertes pour les comptes d'investissement ne sont pas encore prêtes et ne couvrent que les investissements on-shore.
À ce jour, le Brésil est l'un des premiers pays d'Amérique latine à avoir adopté une stratégie et une législation en matière d'Open Banking. En s'appuyant sur la technologie Flanks, Consist parviendra à se différencier sur le marché.
À propos des flancs
Flanks est une société de gestion de patrimoine spécialisée dans l'orchestration des données patrimoniales. Sa solution sert de passerelle entre l'outil de reporting d'un conseiller financier et les entités dépositaires pour agréger le patrimoine des clients.
Ce que fait Flanks est de récupérer facilement et efficacement les données de vos investisseurs à partir de leur entité dépositaire. En utilisant une technologie de grattage avancée telle que l'ingénierie inverse, la solution est capable d'être beaucoup plus efficace et précise que les systèmes de grattage d'écran traditionnels.
L'équipe de Flanks est disponible pour comprendre vos besoins en termes d'agrégation de données patrimoniales pour votre outil de consolidation. Pour plus d'informations, vous pouvez consulter leur site web ici et programmer un appel de présentation en quatre langues différentes.
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