Au milieu de l'évolution rapide du monde bancaire numérique, une gestion efficace des documents est primordiale pour réussir. Chez Flanks, nous nous engageons à fournir des solutions innovantes pour rationaliser les flux de travail et rendre la gestion de patrimoine facile et évolutive. C'est pourquoi nous sommes ravis de présenter notre dernière fonctionnalité : Flanks Documents. Cet ajout révolutionnaire va permettre d'améliorer la façon dont les clients et les conseillers en gestion de patrimoine organisent leur documentation financière.
Ledéfi
Flanks Documents répond à la nécessité d'une gestion efficace des documents, découlant des besoins des clients d'accéder facilement aux documents de diverses institutions financières et de les télécharger. Au-delà de notre service principal d'agrégation de données, les clients recherchaient une solution simple pour récupérer la documentation financière directement à partir de l'extranet des institutions financières. Avec Flanks Documents, cette tâche est désormais simplifiée, offrant aux clients un accès immédiat aux documents au format PDF ou CVS.
Lasolution
Flanks Documents est la fonction qui complète un service d'agrégation et d'enrichissement de données déjà très complet. En étant connecté à une institution financière, le client pourra non seulement accéder à des informations financières actualisées, mais aussi à des documents financiers spécifiques liés à ses produits. Il peut s'agir de relevés de compte, de rapports annuels ou de certificats de propriété.
L'impact
Les avantages de Flanks Documents vont bien au-delà d'une simple amélioration de la gestion des documents. Nous l'avons déjà testé avec l'un de nos clients, Taxdownle service numérique espagnol pionnier qui simplifie le dépôt des déclarations de revenus, garantissant ainsi les meilleurs résultats pour les contribuables. Ces deux solutions collaborent désormais de manière transparente, permettant aux utilisateurs non seulement de se connecter à leurs institutions financières à des fins fiscales, mais aussi de télécharger les rapports annuels nécessaires à l'ensemble du processus. En outre, cette fonctionnalité s'appliquera également aux grands family offices et à de nombreux autres acteurs financiers.
La technologie Flanks nous aide à rendre de l'argent à des centaines de milliers d'Espagnols chaque année. TaxDown est la première application fiscale en Espagne et au Mexique, avec 1,6 million d'utilisateurs satisfaits qui ont économisé plus de 100 millions d'euros au cours des 5 dernières années.
Enrique García, PDG de TaxDown
En conclusion, Flanks Documents constitue une avancée significative vers la réalisation de notre vision de Flanks en tant que solution complète de gestion de patrimoine. Son intégration transparente avec les institutions financières et ses fonctionnalités innovantes illustrent notre engagement à simplifier les processus financiers. Au fur et à mesure que nous introduisons d'autres modules complémentaires tels que Flanks Documents, nous restons déterminés à fournir aux utilisateurs les ressources nécessaires à une expérience de gestion de patrimoine sans effort.
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