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Le fait de donner des conseils financiers à plusieurs dépositaires témoigne de la volonté d'offrir aux clients une approche personnalisée et globale de la gestion de patrimoine. En offrant une gamme de services qui répondent aux besoins uniques de chaque client, les family offices peuvent construire des relations à long terme basées sur la confiance, la transparence et un engagement commun à atteindre le succès financier. Et Wealth Solutions en est bien conscient.
Fondée en 2001, Wealth Solutions est un conseiller de confiance qui fournit des services de conseil holistiques à des clients privés (entreprises familiales multigénérationnelles et entrepreneurs technologiques) et à des institutions (fondations, fonds de dotation, ordres religieux et entreprises). En s'associant à Flanks, un orchestrateur mondial de données patrimoniales, Wealth Solutions a été en mesure d'offrir à ses clients un moyen plus rapide et plus efficace de se connecter aux entités dépositaires. Voyons un peu plus en détail comment cette aventure a commencé pour les deux entreprises et comment elle se présente aujourd'hui.
La valeur ajoutée
L'offre de Wealth Solutions comprend une gamme de services de conseil patrimonial, de conseil en gestion, d'éducation et de conseil en philanthropie familiale . Leur équipe d'experts en gestion de patrimoine accompagne les clients finaux tout au long de leur parcours, depuis la phase initiale d'analyse de la situation jusqu'au plan de suivi continu.
Flanks rend l'ensemble du processus plus fluide en automatisant et en mettant à l'échelle le processus de connexion dans chaque entité financière à travers le monde. Cela se fait grâce à des méthodologies avancées telles que l'ingénierie inverse, qui simule les appels de l'extranet directement vers le système bancaire central. Cela permet d'éviter les intermédiaires inutiles et de réduire le nombre d'étapes du processus de connexion. Cela garantit la récupération de toutes les données nécessaires et favorise des connexions stables et sécurisées. Ensuite, Flanks normalise et valide les données afin de garantir l'exactitude de la livraison quotidienne, tandis que son équipe détecte les erreurs potentielles tout au long de ce processus. Tout cela se résume en quelques étapes simples pour Wealth Solutions.
Quel défi résout-il ?
Cette approche employée par Flanks a constamment démontré qu'elle fonctionnait avec rapidité, efficacité et une intervention minimale. Et par conséquent, éviter les travaux et les erreurs pour offrir une vision globale du portefeuille de l'investisseur. Cela a permis à Wealth Solutions de gagner du temps et de s'épargner des tracas tout en acquérant une meilleure compréhension de la situation patrimoniale des clients. Ce qui a également aidé les clients à atteindre leurs objectifs financiers de manière plus efficace et plus efficiente qu'auparavant.
Les avantages pour les utilisateurs
L'utilisation de l'agrégation directe des patrimoines pour fournir des conseils financiers multi-dépositaires peut aider les investisseurs à optimiser leur stratégie d'investissement et à atteindre leurs objectifs financiers en analysant les données de plusieurs dépositaires pour identifier les opportunités de rééquilibrage du portefeuille, de diversification et d'optimisation de l'investissement.
Grâce à l'utilisation de Flanks, Wealth Solutions a pu :
- Automatiser la collecte, le nettoyage et la transformation des données provenant de plus de 40 entités financières afin de fournir un rapport agrégé à leurs clients en temps voulu et de manière efficace.
- Alimenter leurs différents outils avec des données en temps réel.
- Fournir à leurs clients des informations actualisées provenant de différentes banques dépositaires sans intervention humaine. De même, ils ont réussi à économiser jusqu'à 30 % du nombre total d'heures consacrées à l'établissement de rapports pour les clients.
Travailler avec Flanks nous a permis de faire évoluer notre activité, ce qui nous aide à apporter une plus grande valeur ajoutée à nos clients grâce à la personnalisation et à la disponibilité de toutes les informations en temps réel. En bref, ils ont été en mesure de transformer notre monde complexe en un monde plus simple.
Rafael Suárez, directeur des investissements chez Wealth Solutions
Dans l'ensemble, l'utilisation par Wealth Solutions de la technologie d'agrégation de comptes de Flanks est un facteur clé de sa réussite en tant que conseiller financier. En tirant parti d'une technologie innovante pour rationaliser et automatiser les processus clés, Wealth Solutions est en mesure d'offrir à ses clients une expérience de gestion de patrimoine plus personnalisée, plus efficace et plus efficiente.
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