Wealth Dynamix et Flanksdeux innovateurs de premier plan dans le secteur de la gestion de patrimoine, sont ravis d'annoncer leur partenariat stratégique visant à transformer l'engagement des clients et les pratiques de gestion financière. En intégrant des technologies de pointe en matière de gestion de la relation client, d'intégration et de numérisation, ainsi que l'agrégation automatisée des données entre les dépositaires, cette collaboration promet de redéfinir la façon dont les entreprises interagissent avec leurs clients et la manière dont elles gèrent leur patrimoine.
Grâce à cette collaboration, les sociétés de conseil financier et leurs clients pourront accéder à une vue d'ensemble des données financières, y compris les avoirs détenus par plusieurs dépositaires. Cette approche holistique permet aux conseillers et aux clients d'avoir une vision globale et consolidée de leurs portefeuilles.
Cette alliance prévoit :
- Avantages pour le client : Cette collaboration améliorera considérablement la productivité des conseillers en supprimant la collecte et l'agrégation manuelles des données. Il en résultera un gain de temps, une efficacité accrue et une amélioration des interactions avec les clients.
- Engagement du client : Wealth Dynamix et Flanks améliorent l'engagement grâce à des recherches d'informations pré-remplies et à des vues de l'ensemble du patrimoine dans le portail du client, ce qui permet d'obtenir des informations complètes pour prendre des décisions éclairées. Cette collaboration offre aux conseillers des vues à 360 degrés lors des interactions avec les clients, ce qui favorise des conversations intéressantes grâce à la précision des données en temps réel.
- Réduction des coûts : Ce partenariat réduit les coûts de livraison et d'exploitation pour les entreprises financières en éliminant la collecte manuelle des données, en réduisant la charge de travail du middle et du back-office et en permettant une allocation plus efficace des ressources.
Wealth Dynamix et Flanks sont enthousiasmés par les possibilités infinies que cette collaboration offre à l'industrie WealthTech. Les deux sociétés se sont engagées à faire progresser continuellement leur offre commune à l'avant-garde de l'innovation, en s'adaptant de manière transparente aux exigences en constante évolution des sociétés financières et en étant prêtes à s'adapter aux besoins changeants des sociétés financières et de leurs clients.
"WealthDynamix et Flanks ont ouvert la possibilité d'accroître l'efficacité de la gestion de patrimoine en fusionnant les domaines de la gestion du cycle de vie des clients et de l'agrégation automatisée des données de pointe. Cette collaboration permettra certainement aux institutions financières et à leurs clients d'offrir non seulement une vue complète du client à 360°, mais aussi une vue combinée des actifs multi-dépositaires, le tout sans avoir besoin de multiples intégrations complexes."
GaryLinieres, PDG et cofondateur de Wealth Dynamix
A propos de Wealth Dynamix
Chez Wealth Dynamix, nous travaillons avec des sociétés de gestion de patrimoine et des banques privées pour les aider à créer un ensemble homogène de capacités CLM, en fournissant nos solutions sur l'ensemble du spectre CLM, ou en nous concentrant sur des domaines spécifiques tels que l'accueil des clients et le travail avec l'architecture existante d'une société.
Nous utilisons une technologie intelligente pour libérer le personnel du "fardeau administratif", en rationalisant les processus opérationnels pour lui permettre de se concentrer sur la fourniture proactive d'expériences exceptionnelles aux clients étrangers, tout en garantissant la rentabilité, la conformité et l'évolutivité.
Nos solutions s'adressent à la plus large gamme d'entreprises, depuis les gestionnaires d'investissement de boutiques de 10 personnes et les multi-family offices UHNW jusqu'aux gestionnaires de fortune de masse et aux banques privées mondiales.
Pour en savoir plus sur Wealth Dynamix ici.
À propos des flancs
Flanks est une plateforme patrimoniale ouverte pionnière qui simplifie la vie des gestionnaires de patrimoine et des investisseurs en les connectant aux entités dépositaires du monde entier, facilitant ainsi l'agrégation transparente de leurs données financières dans les plateformes de reporting qu'ils ont choisies. Les investisseurs disposent ainsi d'une perspective complète à 360° de leur environnement financier, ce qui leur permet de prendre des décisions éclairées en matière de gestion de patrimoine.
L'accès efficace à des données complètes provenant d'entités financières mondiales présente un large éventail d'avantages. Par exemple, il peut être appliqué à des services de conseil multi-dépositaires, à des déclarations fiscales rationalisées, à une intégration numérique optimisée, à des offres élargies de services bancaires (Banking-as-a-Service), à des stratégies d'investissement mondiales et à bien d'autres choses encore. Tous ces processus sont réalisés en garantissant à tout moment la sécurité, la confidentialité des données et l'authenticité. De plus, Flanks est une entreprise réglementée par l'AISP, soumise à des audits annuels rigoureux menés par des sociétés externes afin de maintenir les normes les plus élevées en matière de sécurité et de conformité.
L'équipe de Flanks est disponible pour comprendre vos besoins en termes d'agrégation de données patrimoniales pour votre outil de consolidation. Pour plus d'informations, vous pouvez consulter le site Web de Flanks ici et contacter l'équipe des ventes. Un responsable du développement commercial vous sera attribué, avec lequel vous pourrez programmer un appel de présentation dans la langue de votre choix.
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